Koppeling Simplicate

Klantgegevens automatisch in Informanagement

Klantgegevens voor het versturen van jouw klantennieuwsbrief automatisch ingelezen in Informanagement is voor iedereen die werkt met de software van Simplicate (online bedrijfssoftware voor accountants) mogelijk.

Hoe werkt de koppeling?

De koppeling werkt via een API. Nadat je bent ingelogd in het portaal van Informanagement ga je via het menu Connections de koppeling activeren met Simplicate. Nadat de koppeling is geactiveerd en de importfunctie is ingesteld vindt er iedere nacht een automatische synchronisatie plaats.

Simplicate heeft een Informanagement template ontworpen zodat per klant de soort nieuwsbrief en het informatieprofiel aangegeven kan worden binnen Simplicate. Indien je gebruik wilt maken van het Informanagement template, dien je een mail te sturen naar [email protected] Zij kunnen de template voor jou activeren.

Download hier de handleiding van de Simplicate koppeling.